在六天后，我们将迎来农历庚子年以及二十一世纪第三个十年的开始。在2020新春来临之际，Soomal给各位读者们拜个早年，也会按例在未来几天内发布2019年度的行业观察和年度推荐与不推荐。
根据1月17日国家公布的统计数据，2019年中国人口突破14亿，而GDP总量达到99万亿人民币，按当前汇率计算人均GDP超一万美元。这个星球上一夜之间忽然增加了14亿“万元户”，正式迈入了中等收入国家行列，用国内的话说就是全面实现小康水平。在出口贸易和外需受影响的情况下，内需和消费成为了目前经济增长的动力引擎。何以解忧，唯有买买买，各位买手机、买TWS耳机的消费热情都被国家点名表扬 [通讯器材销售增长7.5%，音响器材销售增长2.1%]。2019年同时还是五四运动100周年，和一百年前相似，2019同样发生了很多影响国际秩序的大事件。持续近两年的中美贸易战和科技战，不仅影响了出口贸易，甚至已经对国内消费市场造成了直接的影响，也促使国家下定决心执行产业替代计划。
5G标准之争
2019年是中国5G的元年，手机市场最热的词汇也莫过于5G了。第五代移动通信技术[5th generation wireless technology]不仅老百姓关心，各国政府也异常关心。目前5G技术规范还处于第一阶段，仅为了适应早期商业部署，而各大国就已经急着大干快上。韩日、中美和欧洲等主要工业国都在去年开始了5G的商业试用。以中国为例，6月6日工信部正式发布5G牌照和频段分配，8月北京联通就开始了为期三个月的免费5G试用，只要这期间购买了5G手机的联通用户就可以免费享受三个月的超高网速跑分，10月31日，三大运营商正式公布5G套餐价格并开始正式运营。5G已成为中国基建规划的一部分，力争在两年内全国主要城市普及。
按使用频段划分，5G有毫米波、中波段和低波段三种，毫米波是理论上网速最快的，下载带宽可达1~2Gbps，个人首次亲眼见到的5G实机展示就使用了毫米波传输，毫米波最大的特征就是信号波长短，频率高，达到24GHz以上。因为波长短信号穿透性太糟糕，传输距离过短，需要大量基站而且无法保证室内信号覆盖，试用评价普遍较低，普及难度太大。目前各国主流的中波段集中在2.4GHz-4.2GHz范围内，例如中国移动的2.5GHz频段，中频段可以在现有基站上进行升级改造就可以接入5G网络，Soomal在去年9月发布使用iQOO Pro体验的联通免费5G体验包文章，以及最近推广的129加千兆光纤套餐等，都在这一频段范围内。去年12月，美国T-Mobile和AT&T启用了600MHz-850MHz的低频段5G服务，低频段普及难度小，对于人少地大的美国实用性更好，但终端网速很难达到下行100Mbps的技术要求。即使以目前NSA非独立组网标准，5G基站需要投入的成本依然不菲，各国和各大电信运营商积极投入5G，显然花下去的钱不仅是为了更快的网速，而是赶在2020年4月的第二阶段前将自己制定的规范提交为至国际电信联盟ITU IMT-2020技术规范的候选。
从基站类型来看，5G还可以分为独立组网[SA]和非独立组网[NSA]两种，顾名思义，SA就是将5G基站做成独立的完整系统，信号收发、数据传输和交换等基站核心架构都采用全新设计，以满足未来5G网络对低时延和泛在网的需求。而NSA则是将5G基站与4G基站共享数据传输以降低建设成本。从目前形势来看，由于NSA不仅在速度和延迟上没有明显优势，还为了避开原有4G基站频段占用而导致信号不佳，国家更倾向鼓励铁塔公司和运营商建立独立的5G网络，同时也允许在试运行阶段采用NSA组网进行过渡。像骁龙855+X50这样仅支持NSA的过渡方案手机产品必然无法适应未来两年的SA基站建设，属于短期过渡产物。
更有意义的，是在这次标准竞赛中中国企业不再是234G时代那样只是一个购买者，而是技术专利的制定者之一。哪怕“料敌从宽”根据欧洲专利局的专利声明数量和按必要专利过滤，中美在5G的必要专利数量都是一样多的，另一方面也说明按5G专利声明数量来统计各国和企业对技术标准掌握程度会有严重的立场倾斜，倒不如期待一下未来手机厂商们要交的是“高通税”还是“华为税”，在钱面前资本家才是最诚实的。去年6月，华为向美国电信运营商Verizon索要10亿美元的专利费用，虽然金额不高，但反过来向美国企业收“高通税”还是很新鲜的。这事情闹了个双方不愉快而且没了下文，但芯片和半导体技术占据绝对优势的美国很显然已经完全不能接受，借着贸易战不断提高科技产品出口门槛，甚至对华为重点关照，将一个通信设备企业形容为情报工作的间谍和破坏者，说服五眼联盟和盟国弃用华为的5G产品和技术。5G之争已经远不是单纯的企业树立技术专利门槛竞争那么简单，经过层层加码，俨然成了大国政治和赌国运的角斗场。
5G应用展望
当然5G对我们未来的影响远不止于此，目前ITU定义5G的三大用途中，只有增强型移动宽带[eMBB]投入应用，也就是我们所用的手机移动网络。5G宣传中口号更响亮的超低延迟通信和泛在网两个标准还在制定之中，后两者将对民用无人驾驶、大型物联网提供扎实的网络基础，甚至有可能深刻改变我们的生活方式。
“智能音箱”、“智能家居”所代表的家用产品看起来还很傻，也不够人性化。然而在当下，机器人和无人机已经广泛使用在港口物流、工业、农业、影视娱乐甚至军事应用上，快递机器人也已经在部分大学校园中试用推广，合法上路也只是时间问题，城市的交通和治安也离不开移动网络的维持。虽然中国的科研实力并不领先，但依托着世界上规模最大的4G网络和基建更新，在技术应用方面已经独步天下。例如网购、共享XX、外卖等“新生活”方式都离不开的移动支付。而5G作为基础通讯网络，与机器人、机器学习等一并结合发力，将有可能取代当下大多数重复体力劳动，将很可能是远超当前人们的想像力的颠覆性，是否有用、有意义则取决于我们是否将工作生产视为生活的一部分，以及赖以生存的工作岗位是否真的会被机器人所淘汰。
根据中国信通院的数据显示，2019年国内手机市场出货量3.89亿，同比下降6.2%，虽然还在持续下跌，但跌幅相比去年的14.9%也没那么难看了。其中国产手机出货量3.52亿，占比90.7%，也意味着2019年洋品牌手机市场占比已经低于10%，不难看出国产手机已经彻底占据了国内市场主导。同时市场前五的品牌华为、vivo、OPPO、小米、苹果一共占据了95%的市场份额，比2018年增长了近10%，新机型数量仍在持续减少，给剩余品牌的生存发展空间已经被无限压缩，即使到了5G时代也难以翻身。金立、联想、小辣椒等手机的管理层明星人物纷纷跳槽至小米旗下，企业高层人事变动也侧面印证了市场竞争的无情和残酷。
在去年的手机市场，我们也迎来了量产的5G手机，2019年5G手机出货量为1376.9万台，惜败于2G手机的1600万，当然不会有人怀疑5G手机将会是2020年市场增长点。而且5G手机的价格战在去年下半年就已经开始，vivo、荣耀先后推出了3000元级别的5G手机，联发科、三星的加入也让市场变得热闹起来，今年1月开卖的红米K30 Pro则直接将5G手机最低价拉至两千元以下。
华为登顶
从单一品牌来看，华为无疑是2019年中国手机市场的最大赢家，依靠着白宫、中情局、美国商务部和英国首相等自带干粮，不遗余力在全球各大媒体高调宣传，成功激起了大家的爱国热情。在史上最强“海军”阵容面前，一切市场营销手段都是牛鬼蛇神。根据IDC的统计，19年第三季度华为手机国内出货量大涨64.6%，市场占有率达42%，成为中国第一、全球第二大手机品牌。如果没有意外，华为手机在19年第四季度的出货量占比已经达到50%。中国市场销售的手机中每两台就有一台是华为，这是过去诺基亚、HTC、三星和苹果都没有完成的壮举。而且华为线下销售主力机型以Mate系列和P系列等高价机型为主，利润率可观，同时华为不再是一家网络服务设备供应商，消费终端设备销售占已华为收入50%以上。
但对华为而言，“皇家海军”也是一把双刃剑，舆论和外交压力在国内市场赢得半壁江山的同时，还使得华为手机的海外市场严重受阻，日本美国市场被封禁、欧洲市场基础退回到三年前、新兴的印度市场斗不过基础更牢固的小米、OPPO。在经过中美贸易谈判阶段后，大家的爱国热情会暂时冷却下来，消费者的购物选择也会回归理性。华为不能总靠大形势获益，现在舆论已经有转变的趋势，厂商最终还是得靠脚踏实地做好产品来巩固和拓展市场，依靠自己的研发和市场优势积极扶持国内产业链替代。
品牌拆分和机海战术
虽然国内手机市场持续低迷，华为一家独大，但在外人来看国内市场依旧热闹非凡，新机发布会停不下来。2019年1月，小米宣布将红米拆分为独立品牌运营，从红米开始市场份额前列的手机厂商都开始了“细分”之路，vivo搞出了主打线上销售和性价比的iQOO，OPPO也建立了新的子品牌Realme。这些“子品牌”建立的目的在于避免和原品牌价格定位、渠道产生冲突，在避免用户分流同时增加产品曝光度，保持舆论热度，在不改变原有品牌形象前提下卖新机卖新人设，还能避免库存压力。主打低端定位的红米在独立后也可以发售高端性能的K系列，iQOO、Realme等也能充实OV两家线上销售机型的性价比。虽然对销量帮助不大，但对高通、三星等企业来说还是很高兴的，毕竟马甲再怎么变都离不开这些供应链上游的厂商，高通还特地在下半年推出了骁龙855Plus处理器来迎合国产手机企业和国内市场的需求。这种新时代的“机海战术”通过国内产业链的充分成熟和高度完整，可以拿出花样更多的外观设计，核心处理器雷同的情况下屏幕、存储、摄像头的硬件规格也能做出巨大的成本落差，把同质化通病隐藏得更巧妙一些。
尽管OVM[OPPO、vivo、小米]在国内处于收缩防御态势，但市场反应和企业并没有持悲观态度，除了品牌细分和机海战术等策略。这些品牌也在努力巩固和拓展海外市场成果，结合Canalys、IDC去年第三季度统计显示，小米、OPPO的海外市场销量都处于实质增长状态，虽然还比不上“外国”市场占有率第一的三星，但也多少弥补了国内市场萎缩带来的损失。另一方面对于那些国内站不住脚、又无力拓展海外市场的其他手机品牌来说生存也更为艰难。
苹果高通和解
随着真无线耳机AirPods的火热和iPhone 11良好市场表现，苹果的股票表现强劲，市值已接近14000亿美元。2019年4月，苹果和高通宣布达成和解，由苹果支付47亿美元专利费、使用高通基带芯片而告终，这次和解的另一个后果是之前苹果手机基带芯片供应商的英特尔失去了重要客户，打击巨大，已经宣布退出基带市场和5G基带研发，英特尔的移动版Atom X86处理器+XM基带曾被视为Android手机硬件方案的性能优选，然而市场竞争的残酷无情以及市场局势的变化造就出了垄断通信市场领域的高通。另一个相关的趣闻是苹果和GPU厂商Imagination达成新的授权协议，在2017年起苹果就宣布使用自研图形单元技术，现在来看苹果的“自主研发”图形单元应该是基于PowerVR授权架构的修改版本，类似于高通处理器和ARM之间的关系。这么来看，苹果这两年的自研基带、GPU都是一种议价和压价的商业手段，道德不谈但手法确实高明。
虽然市场上苹果的表现还是成功的，但iPhone产品的外观却变得日趋保守，传言中今年上半年发售的iPhone SE2仍是换药不换汤，在5G时代到来之时，苹果是否应拿出更好更先进的设计理念？
三星手机退出中国市场
在中国手机市场，前五以外的品牌市场占有率还不到5%，其中自然包括中兴、索尼、魅族等曾经有一定市场和媒体影响力的企业，也包括了巨无霸级别的三星，在国内的表现已经不能用水土不服来形容。下半年旗舰Galaxy Note 10在国内几乎无人问津。从产品角度来说，三星旗舰手机的品质在Android阵营还是顶尖的，摄像头、屏幕、音质等综合方面几乎没有缺点，遗憾的是渠道丧失无法靠品质来挽救。三星在19年关闭了广东惠州和江苏昆山的手机工厂，三星中国区的生产和销售将外包给中国企业代劳。
但三星同时还是顶级半导体供应商，其面板、存储、图像感光器等芯片依旧是手机必备的关键部件，还联合国内厂商为中国市场定制了猎户座980移动处理器，为中端手机市场提供了一个高通以外的新选择。这些芯片产业仍旧能给三星带来巨大的利润。
折叠屏手机的争议和机遇
在CES2019上，来自国内的显示面板厂商柔宇首次展示了折叠屏手机真机，在让人们感受科幻风的同时也暴露了柔性屏的结构性缺点——和书一样，屏幕翻得越多磨损也会越严重，使用寿命低于消费者预期，生产线良品率也很低。随后三星、华为也推出了折叠屏手机产品，比较遗憾的是摩托罗拉的经典复刻折叠屏版翻盖手机Razr未能按时上市。虽然三星Galaxy Fold存在铰链和面板弯折寿命等问题，但市场反馈不错，月销量号称在10万台左右，研发折叠屏手机的热情算是保住了。三星将在下个月发布一款折叠屏的翻盖手机Galaxy Z Flip，华为则会在下月发布改进版的Mate Xs，除了宣称使用更成熟可靠的技术外，价格也会更便宜。
不过柔性屏可弯折的优点还可以放在更实用的概念展示机上，例如小米的Mix Alpha就采用了看起来同样科幻的环绕屏设计，也是对全面无界屏设计的一种尝试。
开孔屏成为新主流
虽然国产手机没有FaceID那样的历史负担，但前置摄像头还是少不了的，从三星Galaxy S10开始，挖孔屏取代了原来的水滴和刘海成为了全面屏手机的主流设计。虽然机械式升降摄像头设计坚持到了2019上半年，但厂商还是不太能接受额外的复杂机构带来的成本增加。挖孔屏设计在息屏时相较刘海屏更美观些，但亮屏后对于设计和观感的破坏还是可见的，尤其是S10+或者K30这些双前摄配置的机型就更难看了。在更好的解决方案出来前，水滴、刘海和挖孔可能仍旧是2020手机正脸的主旋律。
屏下摄像头技术
从设计理念来说，异形瓶离无界屏的理想反而越发遥远，像vivo APEX2那样舍弃前摄的激进行为在量产手机上也完全不可行，厂商对于新技术和设计理念同样有强烈需求，既然国产手机的屏下指纹在技术原理上多为光学识别，那么在屏幕下装个前置摄像头在理论和技术上也完全可行。2020年1月13日，旷视科技联合泰尔实验室发布了《2019智能手机影像技术应用观察及趋势分析》白皮书，里面预言了手机屏下摄像头将在2020年实现商用。小米、OPPO也展示了工程样品，华兴光电也表示将在2020年实现屏下摄像头的量产。在2月份的MWC2020大会上，vivo也将发布新的概念机APEX3，就有可能会采用屏下前摄设计，首次通过实机验证屏下摄像头的视觉效果和拍照画质。
国产面板崛起
经过了贸易战和科技战后，国家坚定了中国制造2025目标规划中高端产业全面替代的决心。其中已经修成正果的自然是投入多年的显示面板行业了，京东方、TCL旗下的华星光电等，面对长期占据产业链顶端优势的LG和三星等韩国企业，已经在中低端产品和竞争对手分庭抗礼，其中京东方已经成为苹果的主要显示面板供应商之一，目前全球产能第二，还即将为下一代iPhone提供OLED面板。
我们也在去年不少手机和平板电脑等数码设备上看到国产屏幕的身影，如小米CC9 Pro上的曲面AMOLED屏就来自维信诺、红米K30的天马高刷新率LCD屏、以及iPad mini、华为P30 Pro等京东方面板的设备。虽然并不算完美，但也足以证明国产显示面板已经走过了从无到有的阶段，有能力把握市场热点，在品质、功能差异化等特色上做文章，满足中高端消费市场的需求了。也希望这些厂商能再加把劲，早日实现产量和技术的全面超越。
长江存储
去年9月，长江存储在湖北武汉的第一个生产车间完成封顶，国产NAND存储生产即将实现零的突破，虽然紫光资本大力外出并购，但贸易战使得通过资本收购外国先进科技产业的方式越来越困难。存储器是电子设备的心脏，电脑、手机等各种电子设备都离不开固态存储，市场需求和规模庞大，这样的核心产业不可能只靠外汇换取产品，也无法指望技术转让并购，只能通过自研自产实现进口替代。虽然今年有不少披着“自主国产”皮蹭热度的固态硬盘产品，但多为英特尔存储颗粒自封装的货色。长江存储距离量产出货还要一小段时间，消费者还是需要擦亮眼睛仔细辨别。从积极角度看，国内也出现了像海康威视这样在固态存储领域靠品质和性价比满足企业级应用和消费类市场的优秀品牌。
中芯14nm芯片工艺量产
在去年第三季度，国内芯片代工厂商中芯国际宣布实现14nm FinFET工艺芯片的成功量产，良品率达到95%以上。今年1月13日，华为宣布将部分14nm芯片订单交给中芯国际代工。尽管距离7nm乃至今年的5nm仍有两三代的工艺差距，但14nm工艺仍是中国半导体行业非常重要的进步，虽然目前手机移动处理器已经普遍使用7~10nm工艺，但CPU、DARM、存储等都普遍以14-16nm工艺为主流[AMD例外]。手机中的射频天线、TWS真无线耳机SoC等子系统也可以使用更先进的工艺实现低功耗和更高的性能。退出股市后的中芯国际专心投入研发，提前一年完成先进制程工艺的规划拿到量产订单，可喜可贺。改进型的14nm+、12nm乃至7nm工艺也将在一两年后实现，幸运的消费者或许在今年就能用上真正意义上的国产海思处理器了。
移动处理器和人工智能
目前5G应用仍以手机上网为主导，三星和联发科也不甘心进入5G时代后仍旧被高通垄断压制的命运，针对中国市场发布了5G移动处理器猎户座980和天玑1000，这不仅为消费者提供了更多的性价比终端产品选项，也让手机厂商有了更多的选择和与高通讨价还价的资本，高通则推出骁龙765G应对老对手的新挑战。
从18年开始，AI性能成为了移动处理器的重要指标之一，越来越多的应用开始利用手机的处理器资源进行分支预测、神经网络、语音转换和图像识别等机器学习计算，例如模拟背景虚化、本地化的谷歌语音助手等，手机的相关运算性能也变得越来越重要，华为、高通等对于协处理器的重视程度甚至要优先于移动处理器自身的CPU和图形单元性能。这也是半导体工艺发展到极限、手机续航能力和运算需求已经严重矛盾的必然结果，移动处理器不可能像台式机处理器那样依靠堆核心数量和运行频率解决手机应用要面对的生活难题。
VR设备在今年已经无人问津，没有了HTC的宣传似乎已经远离消费领域。不过今年还是有两款比较重要的VR产品上市，一款是来自Facebook的Oculus Rift S系列，主打使用便利和性价比。另一款则是定位高端专业玩家的Valve Index，首次实现了120Hz高刷新率的流畅体验。虽然价格更便宜、性能更好，但VR设备整合度低、成本高和使用麻烦等问题还是没有得到很好的解决。除了极端追求性能和性价比外，一些VR设备新品还倒退至“头戴显示器”应用以谋求更好的市场宽容度。在专业领域，VR的发展还是比较稳定的。去年另一个关于VR设备的趣闻是美国军方想采购一批非中国产而且核心技术不包括中国设备的VR产品用于模拟训练，但最后在市场上找不到符合要求的产品，可见市面上的VR设备已经基本离不开中国制造的产业链。
2020展望
在新技术到来之时，总免不了面对质疑和否定，以及就旧技术、旧体系“足够快”的想法。5G是不是只有网速快而已？我们以当下的现实去想像未来时总会得到类似的答案，2G到3G、电话线到光纤、3G到4G都是如此。但又有谁能在2013年能预言4G时代移动支付将会取代纸钞，加速人民币数字化的进程？2019年元旦，全国有将近20家报纸停刊，2020年元旦，至少17家报纸宣布停刊，2019年全年中国报纸媒体的广告收入仅仅与今日头条一家相当，移动网络新媒体逼迫传统媒体全面转型，大量传统报纸媒体职业人不仅事业上要面对新媒体的竞争，连最基本的吃饭都成了问题。未来5G将高带宽、低时延和泛在网三大应用领域布局完成后，“网速是5G最无趣的应用”，会带来怎样超越想像力的无声革命和冲击，我们暂且拭目以待。